Sincronizzare vendite e marketing utilizzando un CRM personalizzato

L’accentramento di dati e la loro facile consultazione agevolano i processi decisionali e le attività di vendita, ma anche la messa in campo di strategie di marketing data-driven. Per questo, l’utilizzo di un software CRM in azienda mette a disposizione delle imprese una panoramica completa dell’andamento aziendale e una serie di strumenti per fare marketing in modo serio e studiato.

Le funzionalità di Welp consentono al management di monitorare, coordinare e sincronizzare le attività di vendita oltre ad analizzare in real-time l’andamento del proprio sales team. Welp fornisce inoltre informazioni fondamentali per le attività quotidiane del marketing team in termini di dati di contatto, spesa media, interessi e caratteristiche di clienti e prospect.

Il software CRM Welp permette alle aziende di gestire le attività di pre e post-vendita a 360°, fornendo in tempo reale ai sales representative tutte le informazioni rilevanti su ciascun cliente. Permette, ad esempio, l’analisi di trattative in corso, telefonate o mail scambiate, contatti di riferimento del cliente, scontistiche applicate, comportamenti di acquisto o richieste di assistenza aperte in un determinato periodo temporale o per uno specifico prodotto.

Adottare una soluzione CRM aiuta l’azienda a gestire clienti e prospect, stabilire obiettivi di fatturato e priorità, monitorare i dati e automatizzare i processi interni. Tutto ciò che serve al sales team per concentrarsi sulla conclusione delle vendite e tutto ciò che serve al marketing team per studiare specifiche strategie di conversione e nurturing.

Le funzionalità di Welp consentono al management di monitorare, coordinare e sincronizzare le attività di vendita oltre ad analizzare in real-time l’andamento del proprio sales team.
A partire dai dati raccolti nel CRM la divisione sales dell’azienda è in grado di:

• ottenere in real-time informazioni fondamentali in fase di trattativa e contatto con i propri lead;
• monitorare le proprie performance e migliorarle;
• stabilire attività periodiche di recall, visita e invio mail utili a mantenere un contatto costante con i propri lead;
• avere accesso a tutti i documenti di offerta, fatture, contratti nonché a cataloghi aziendali;
• stabilire obiettivi di vendita su base mensile

Le funzionalità di Welp consentono al management di fornire informazioni fondamentali per le attività quotidiane di marketing in termini di dati di contatto, spesa media, interessi e caratteristiche di clienti e prospect.

A partire dai dati raccolti nel CRM la divisione marketing dell’azienda è in grado di:

• automatizzare alcune attività sfruttando l’integrazione con piattaforme dedicate alla marketing automation;
• reperire informazioni su clienti e prospect;
• sviluppare campagne mirate per aumentare le vendite;
• sviluppare campagne mirate per convertire i prospect in clienti.

Rispetto alla dispersione dei dati che si ha in una azienda che, secondo la logica dei silos, presenta una spartizione delle informazioni in diversi reparti, l’utilizzo di un CRM comporta già una collaborazione ed una abilitazione maggiore tra tutte le unit aziendali.

In materia di marketing e vendite questo si traduce in una sincronizzazione delle attività utile alla creazione di una strategia univoca. Le funzionalità di Welp per sincronizzare marketing e vendite riguardano:

• funnel di vendita;
• integrazioni con piattaforme di newsletter e email marketing;
• sviluppo di campagne di vendita;
• gestione di eventi e fiere

Welp viene personalizzato sulle esigenze di ogni singola azienda. Centrale in questo è la creazione di un funnel di vendita che tiene traccia di tutte le opportunità e permette di monitorare i progressi delle trattative in corso, lungo ognuno degli step del tuo modello di vendita, definiti in fase di sviluppo.

Il funnel, costantemente aggiornato, è uno strumento utile sia al team vendite che a quello di marketing. Quest’ultimo, consultando il funnel, può pensare e attuare azioni specifiche, come la creazione di contenuti personalizzati, per ogni fase del funnel da inviare ai clienti/prospect che vi si trovano e incoraggiarli ad avanzare allo step successivo. La forza vendita ha sott’occhio tutte le trattative e i dati a relativi a queste come il loro valore economico, il contatto di riferimento, le telefonate, gli appuntamenti e le mail già scambiate con il contatto.

Welp garantisce l’integrazione a mezzo API con le più diffuse platform di Marketing Automation. Quindi la divisione marketing è in grado di automatizzare specifiche azioni come la creazione di liste per attività di email marketing a partire dai dati raccolti nel CRM. È possibile sviluppare campagne di marketing mirate a un upselling sui clienti e a convertire i prospect aziendali, ma anche attività di lead nurturing sui clienti storici.

L’automazione permette al team di risparmiare tempo e migliorare l’efficienza e la produttività. Welp si propone come trait d’union tra il sistema ERP aziendale, dal quale riceve i dati relativi a clienti e prospect, il sistema di gestione documentale, dal quale riceve Fatture, Offerte, Documentazione Tecnica, le Suite di produttività quali GSuite ed Office365, dal quale riceve i dati relativi ai Calendari, alle mail ed ai documenti archiviati online e le piattaforme di direct o mail marketing quali ad esempio Hubspot, MailChimp o MailUp.

La creazione di campagne di vendita, ovvero operazioni dedicate alla vendita di servizi o prodotti specifici verso clienti e prospect selezionati, è uno dei workflow custom disponibili in Welp.

Le campagne puntano ad agevolare il lavoro del team di vendita rendendo immediatamente chiaro a ogni sales account quali sono i lead selezionati dal management per la vendita di un determinato servizio o prodotto, quali sono stati contattati e quali devono essere ancora contattati, quali hanno già fissato un appuntamento e, in generale, lo stato di avanzamento di tutte le opportunità.

Allo stesso tempo, il reparto marketing è in grado di utilizzare le informazioni di contatto dei lead selezionati per attività di remarketing, direct marketing o newsletter.

Welp permette anche la gestione di eventi e fiere, che l’azienda organizza o a cui partecipa, tracciandone i risultati in maniera puntuale. In questo modo il management acquisisce una piattaforma dedicata a monitorare in modo granulare il ROI ed il ROMI di ogni singola iniziativa.

Ogni nuovo contatto generato dall’evento viene inserito nel CRM come lead a favore del team di vendita che può associarvi appuntamenti e trattative. Il contatto entra quindi a far parte del workflow aziendale e diventa oggetto di attività mirate in base alla sua posizione nel funnel di vendita.

L’export di questi nuovi lead favorisce invece le attività del marketing che può così generare una lista di contatti da importare in automatico su piattaforme quali Mailchimp sfruttandola per attività di lead nurturing e remarketing.